Geely China Automobile Holdings, cujo pai tem sido associada com a Volvo ea Opel, disse nesta quarta-feira que iria aumentar HK 2,59 bilhões dólares americanos ($ 334 milhões) através da emissão de obrigações convertíveis e warrants de uma filial do Goldman Sachs, o envio de suas ações pelo quarto.

Geely, que disse que sua mãe está pensando em licitação sueca da Ford automóveis da marca Volvo, disse que os recursos serão utilizados para financiar despesas de capital e aquisições potenciais, bem como para capital de giro em geral. Ele não deu detalhes.

A adição de Goldman como um dos grandes investidores poderiam ajudar aspirações a 10 ª maior fabricante de veículos da China no cenário mundial, disse Yi Junfeng, um analista com Changjiang Securities.

"É uma medida acertada para Geely, pois ele pode usar o dinheiro para reforçar a capacidade e liberar capital para a sua mãe, que anunciou publicamente o seu interesse na Volvo", disse Yi.

Geely Group Holdings também abordado Magna sobre uma parceria em potencial de produção da GM na Europa da marca Opel, uma fonte familiar ao assunto disse à Reuters na semana passada.

Para Goldman, as ligações podem dar a exposição do banco de investimento para o mercado automóvel na China em rápido crescimento, o maior do mundo.

Goldman pudesse acabar com 15,1 por cento de Hong Kong-listado Geely se converte integralmente as obrigações e warrants, a montadora chinesa, disse em um comunicado.

Ações da Geely disparou para um recorde de HK $ 2,25 na abertura na quarta-feira, retomar negociação após uma suspensão de uma semana, enquanto que finalizou a venda. Sua última negociados até 22 por cento a HK $ 2.18, e mais do que triplicou este ano, batendo um ganho de 50 por cento no mercado mais amplo.

CAPACITAÇÃO

A angariação de fundos permitirá Geely para comprar fábricas de automóveis novos que estão sendo desenvolvidos por seu pai, assim, liberar capital de seu pai para quaisquer possíveis aquisições.

Geely, que concorre contra a Chery Automobile e outras marcas locais, disse que tem planos para dobrar sua capacidade de tomada de carros para 685.000 unidades por ano nos próximos anos.

Geely Hangzhou baseado postou 35 por cento o crescimento das vendas nos primeiros oito meses do ano, para 185.000 unidades, o equivalente a 74 por cento de sua meta anual de 250.000.

Geely afirmou que vai emitir 1,897 bilhões dólares de Hong Kong (US $ 245 milhões) no valor de 3 por cento obrigações convertíveis com vencimento em 2014 a GS Capital Partners VI Fund LP, uma subsidiária da Goldman Sachs.

Os títulos serão fixados com 299.530 mil mandados que cada um tem o direito de converter em ações Geely em HK $ 2,30 por ação.

As obrigações são convertíveis em 998.420 mil partes Geely, a um preço de conversão de HK $ 1,90 cada, o que representa um prémio de 6,1 por cento sobre o fechamento anterior, antes de uma suspensão de negociação.

Outra montadora HK-listados atraiu outros investidores de alto nível.

Berkshire EUA bilionário Warren Buffett Hathaway Inc concordou em investir US $ 230 milhões para cerca de 10 por cento da bateria e do carro elétrico BYD Co Ltd no ano passado.

O investimento teve um lucro líquido de papel $ 1,8 bilhão para Buffett.